CRM・マーケ
営業・マーケティング4ステップで自動化
OVERVIEW
顧客管理の効率化で、
何が変わるのか。
CRMは「入力される」だけでは効果が出ません。名寄せ・自動更新・通知を組み合わせて、営業やマーケティングで「使われる」顧客データを整えます。
- データ品質の改善
- 入力負担の軽減
- 休眠顧客の掘り起こし
BEFORE / AFTER
手作業の流れと、自動化後の流れ
BEFORE · よくあるお悩み
- 顧客情報が名刺・Excel・メールに散らばっている
- CRMへの入力が定着しない
- 重複データが多く、正しい件数が分からない
- 休眠顧客へのアプローチができていない
AFTER · 自動化後
- 統合：既存の顧客リストを整形・名寄せしてCRMへ移行します。
- 自動更新：メールや商談の記録を自動でCRMに反映します。
- セグメント：条件に応じて顧客を分類し、施策リストを自動生成します。
- 通知：更新が止まった顧客や重要イベントを担当者へ知らせます。
WORKFLOW
自動化の流れ
一般的な構成例です。実際の設計は、御社の業務とツールに合わせて調整します。
- 01
統合
既存の顧客リストを整形・名寄せしてCRMへ移行します。
- 02
自動更新
メールや商談の記録を自動でCRMに反映します。
- 03
セグメント
条件に応じて顧客を分類し、施策リストを自動生成します。
- 04
通知
更新が止まった顧客や重要イベントを担当者へ知らせます。
FOR YOU
こんな企業におすすめです
- 01顧客情報が名刺・Excel・メールに散らばっている
- 02重複データが多く、正確な件数が分からない
- 03CRMへの入力が定着しない
- 04休眠顧客へのアプローチができていない
STACK
よく使われるツール構成
- CRM
- ワークフロー自動化
- データクレンジング
- メール配信
ツールは業務・予算・社内体制から選びます。特定の製品ありきではご提案しません。
TOOLS
検討候補になりやすいツール
出典と確認日つきの製品プロファイルです。料金・機能は必ず公式サイトでもご確認ください。
SERVICES
導入支援と料金の目安
必要なところだけのご依頼も可能です。料金は目安で、ヒアリング後に正式にお見積りします。
FAQ
顧客管理の効率化のよくある質問
Qデータ移行はお願いできますか？
既存リストの整形・名寄せ・項目設計を含めてご支援します。移行前にデータの扱い（保存場所・権限）を確認します。
QどのCRMを選べばよいですか？
利用人数、必要な機能、日本語サポート、予算によって異なります。製品ディレクトリやAIツール診断で候補を絞り、比較のお手伝いをします。
FREE CONSULTATION
顧客管理の効率化、どこから始めるか一緒に整理します。
業務の現状を伺い、候補と進め方を整理します。ツールが決まっていなくても大丈夫です。
- 初回のご相談は無料
- オンラインで全国対応
- 特定ツールありきで提案しません
通常2営業日以内にメールでご連絡します。