CRM・マーケ
営業4ステップで自動化
OVERVIEW
営業業務の自動化で、
何が変わるのか。
営業担当の時間の多くは、転記・リマインド・集計といった「顧客と話していない作業」に使われがちです。リードの受付から追客、報告までを一続きの流れにして、商談に集中できる状態をつくります。
- 転記作業の削減
- フォロー漏れの可視化
- レポート作成の定型化
BEFORE / AFTER
手作業の流れと、自動化後の流れ
BEFORE · よくあるお悩み
- 問い合わせやフォームのリードを手作業でスプレッドシートやCRMに転記している
- 追客メールのタイミングが担当者まかせで、抜け漏れが起きる
- 商談メモや日報の作成に毎日時間を取られている
- パイプラインの数字を集計するのに、週次で半日かかる
AFTER · 自動化後
- 取り込み：Webフォーム・メール・展示会リストを一つの入口に集約し、重複を検知します。
- 振り分け：業種・規模・地域などのルールで担当者を割り当て、チャットに通知します。
- 追客：ステータスに応じたフォローのタスクやメール下書きを自動で用意します。
- 報告：CRMのデータから週次レポートを生成し、関係者へ配信します。
WORKFLOW
自動化の流れ
一般的な構成例です。実際の設計は、御社の業務とツールに合わせて調整します。
- 01
取り込み
Webフォーム・メール・展示会リストを一つの入口に集約し、重複を検知します。
- 02
振り分け
業種・規模・地域などのルールで担当者を割り当て、チャットに通知します。
- 03
追客
ステータスに応じたフォローのタスクやメール下書きを自動で用意します。
- 04
報告
CRMのデータから週次レポートを生成し、関係者へ配信します。
FOR YOU
こんな企業におすすめです
- 01問い合わせや展示会リストをExcelで管理している
- 02追客のタイミングが担当者ごとにばらばら
- 03CRMを導入したが入力が定着していない
- 04週次の営業報告づくりに時間がかかっている
STACK
よく使われるツール構成
- ワークフロー自動化（n8n / Make / Zapier など）
- CRM
- 社内チャット（LINE WORKS / Slack など）
- 生成AI（要約・下書き）
ツールは業務・予算・社内体制から選びます。特定の製品ありきではご提案しません。
SERVICES
導入支援と料金の目安
必要なところだけのご依頼も可能です。料金は目安で、ヒアリング後に正式にお見積りします。
FAQ
営業業務の自動化のよくある質問
QCRMを使っていなくても始められますか？
はい。まずはスプレッドシートで顧客リストを整え、フォームからの自動登録や通知から始める方法もあります。必要に応じてCRMへの移行を段階的に進めます。
Q既存のCRMはそのまま使えますか？
多くの場合、既存のCRMを活かしたまま、フォーム連携・通知・レポートの自動化を追加できます。API連携の可否を事前に確認します。
Qどのくらいの期間で導入できますか？
対象業務の範囲によります。1つの業務（例：フォーム→CRM登録→チャット通知）であれば、小さく始めて検証しながら進めるのが一般的です。
FREE CONSULTATION
営業業務の自動化、どこから始めるか一緒に整理します。
業務の現状を伺い、候補と進め方を整理します。ツールが決まっていなくても大丈夫です。
- 初回のご相談は無料
- オンラインで全国対応
- 特定ツールありきで提案しません
通常2営業日以内にメールでご連絡します。