業務管理・PM
営業・経理4ステップで自動化
OVERVIEW
見積書作成の自動化で、
何が変わるのか。
Excelのテンプレートをコピーして作る見積業務は、件数が増えるほどミスと手間が増えていきます。依頼の受付から承認・送付・請求への引き継ぎまでを一続きにし、再入力をなくします。
- 作成時間の短縮
- 承認履歴の記録
- 再入力の削減
BEFORE / AFTER
手作業の流れと、自動化後の流れ
BEFORE · よくあるお悩み
- Excelの見積テンプレートを毎回コピーして作っている
- 承認がメールや口頭で行われ、記録が残らない
- 見積番号や版数の管理が煩雑
- 受注後に請求書へ再入力している
AFTER · 自動化後
- 入力：依頼フォームやCRMの商談情報から必要項目を受け取ります。
- 作成：品目マスタと単価表を参照し、見積書PDFを生成します。
- 承認：金額や値引き率に応じた承認ルートでチャット承認を回します。
- 連携：送付記録をCRMに残し、受注時は請求業務へデータを引き継ぎます。
WORKFLOW
自動化の流れ
一般的な構成例です。実際の設計は、御社の業務とツールに合わせて調整します。
- 01
入力
依頼フォームやCRMの商談情報から必要項目を受け取ります。
- 02
作成
品目マスタと単価表を参照し、見積書PDFを生成します。
- 03
承認
金額や値引き率に応じた承認ルートでチャット承認を回します。
- 04
連携
送付記録をCRMに残し、受注時は請求業務へデータを引き継ぎます。
FOR YOU
こんな企業におすすめです
- 01見積書をExcelで作成している
- 02承認がメールや口頭で行われ、記録が残らない
- 03見積番号や版数の管理が煩雑
- 04受注後に請求書へ同じ内容を再入力している
STACK
よく使われるツール構成
- ワークフロー自動化
- ドキュメント生成
- CRM / 販売管理
- 電子承認
ツールは業務・予算・社内体制から選びます。特定の製品ありきではご提案しません。
SERVICES
導入支援と料金の目安
必要なところだけのご依頼も可能です。料金は目安で、ヒアリング後に正式にお見積りします。
FAQ
見積書作成の自動化のよくある質問
Q今のExcelテンプレートは使えますか？
レイアウトを活かしてPDFを生成する構成も可能です。あわせて、品目・単価のマスタを1か所にまとめることをおすすめしています。
Q承認ルートが複雑でも対応できますか？
金額や値引き率による分岐など、ルールを文章にできるものは仕組み化できます。例外的な見積もりは担当者が対応する設計が現実的です。
Qインボイス制度に対応した請求書は作れますか？
請求書の記載項目は、利用する会計・請求ツールの機能と、税理士など専門家の確認を前提に設計します。
FREE CONSULTATION
見積書作成の自動化、どこから始めるか一緒に整理します。
業務の現状を伺い、候補と進め方を整理します。ツールが決まっていなくても大丈夫です。
- 初回のご相談は無料
- オンラインで全国対応
- 特定ツールありきで提案しません
通常2営業日以内にメールでご連絡します。